Специалист по IPO

Обновлено
Специалист по IPO

Специалист по IPO – это специалист по первичному размещению акций. Кстати, в 2021 году центр профориентации ПрофГид разработал точный тест на профориентацию. Он сам расскажет вам, какие профессии вам подходят, даст заключение о вашем типе личности и интеллекте.

Содержание:
Читайте также:

Особенности профессии

Initial Public Offering (IPO) – первый выход какой-либо компании со своими ценными бумагами (акциями) на биржевые торги. Размещение акций на бирже также называется эмиссией ценных бумаг, а выпускающая их компания – эмитентом. Суть этой акции в том, что компания-эмитент предлагает всем желающим стать акционерами, купив какое-то количество её акций на бирже. И если на акции есть спрос, компании удаётся привлечь дополнительные финансовые ресурсы для дальнейшей работы и развития.

IPO – шаг очень ответственный и требует тщательной подготовки: совершается целый ряд организационных и финансовых и юридических процедур. Сначала компания анализирует своё положение с помощью, юристов и др. специалистов оценивает, насколько соответствует её структура, система управления, степень её прозрачности требованиям рынка. Если находятся недостатки, вносит коррективы.

Решает, по какому принципу и на какой бирже (Лондонской, Варшавской, ММВБ-РТС и пр.) будут продаваться акции, заключает договора со специалистами по IPO. С ними компания согласовывает все свои дальнейшие действия.

После соблюдения различных формальных процедур компания выпускает Инвестиционный меморандум – документ с информацией для инвесторов. В нём указываются  цена за акцию, количество акций, максимально полно описываются финансовое положение компании, особенности её бизнеса, перспективы, рассказывается о структуре компании, факторах риска, направлении использования средств, дивидендной политике и т. п.

И уже после этого начинается рекламная кампания для привлечения будущих инвесторов (акционеров). Затем, когда ценные бумаги уже оказываются в обращении, оценивается успешность проведённого IPO.

Читайте также:

Кто участвует в процессе?

Главными действующими лицами в проведении IPO являются сама фирма-эмитент и фирма-андеррайтер.  И там, и там работают специалисты по IPO, но выполняют разные функции. Андеррайтер – юридическое лицо, организатор процесса выпуска ценных бумаг непосредственно на биржу и их продажу. Роль андеррайтера может играть инвестиционный банк.

IPO-специалист в компании-эмитенте

Компания, желая привлечь капиталы, может нанять специалиста  по IPO. Он организует аудит, причем не только финансовый, но и организационный. Для этого он
обращается к аудиторам, юристам, специалистам по отчетам и другим экспертам. Оценивает результаты деятельности фирмы, её бизнес-планы и перспективы. Собирает и анализирует информацию по деятельности компаний-конкурентов. Когда решение о начале IPO принято, ведёт переговоры с компанией-андеррайтером (которая может находиться и за рубежом, если планируется выход на международный рынок). Готовит Инвестиционный меморандум и другие документы для выхода на фондовую биржу. Он же затем участвует в оценке результатов прошедших торгов.

IPO-специалист в инвестиционном банке

Инвестиционный банк выводит компанию непосредственно на биржевой рынок. В инвестиционном банке ключевые специалисты, занятые IPO-процессом – финансовый советник и брокер. Финансовый советник координирует все этапы работы, помогает IPO-специалисту компании всесторонне оценить её положение на рынке. Установить цену, по которой будут продаваться акции, определить размер пакета акций, выставляемого на торги, желаемые типы инвесторов (частные инвесторы, фонды и т.д.). Брокер размещает акции, с помощью торгов распределяет их среди инвесторов.

Оплата труда

Зарплата специалиста по ipo на декабрь 2021

Информации о зарплатах предоставлена порталом hh.ru.

Россия 40000—45000₽
Москва 80000—180000₽
Читайте также:

Важные качества

Профессия специалиста по IPO (неважно, работает он в компании-эмитенте или инвестиционном банке), предполагает высокие аналитические способности, ответственность, организованность, пунктуальность, коммуникабельность, презентабельный внешний вид.

Знания и навыки

Специалист по IPO – престижная профессия, но она требует и многих знаний. Специалист должен разбираться в экономике, финансовой отчётности, знать биржевой рынок. Для работы на международном рынке – обладать свободным английским. Также нужно уметь пользоваться компьютерными программами, используемых при работе с финансами (MS Excel, MS Office,1С).

Обучение на специалиста по IPO

Чтобы стать специалистом по IPO, необходимо высшее экономическое или финансовое образование. Также желательно пройти курсы МСФО (международные стандарты финансовой отчетности).

Вузы

Читайте также:

Примеры компаний с вакансиями специалиста по ipo

  • HR директор (технологический стартап, экосистема)
  • Руководитель проектов (с функцией коммерческого директора)
  • Финансовый аналитик / Стратег-Специалист по экономическому анализу
  • Инженер по IP-телефонии и ВКС
star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate
  • Олег
    Это относительно молодая специальность. И судя по развитию банковской деятельности - весьма востребованная. А значит молодым людям стоит обратить на нее внимание.
    Выдающийся финансист Джордж Пибоди ссобрал состояние благодаря трудолюбию и обоянию, оставаясь внимательным к нуждам как своей родни, так и всей американской общественности.